O Tesouro Nacional anunciou nesta quinta-feira (06/11) nova emissão de títulos sustentáveis em dólares no mercado internacional com papéis a vencer em 2033, e a reabertura da oferta do título de dez anos, com vencimento em 2035.
“O objetivo da operação é reafirmar o compromisso da República com políticas sustentáveis, convergindo com o crescente interesse de investidores não residentes”, disse o Tesouro em nota, em referência à terceira emissão de títulos sustentáveis do país.
A operação envolve um compromisso do governo brasileiro de alocar o montante equivalente aos recursos captados com os títulos em ações que impulsionem a sustentabilidade e contribuam para a mitigação de mudanças climáticas, conservação de recursos naturais e desenvolvimento social.
Segundo o Tesouro, a emissão busca promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, dando referência para o setor privado, além de antecipar o financiamento de vencimentos da dívida pública em moeda estrangeira.
O “initial price talk”, referência inicial de preços para sentir o interesse dos investidores pelos papéis, foi de 6,00% para o vencimento em 2033 e de 6,50% para o de 2035, segundo o serviço de informações financeiras IFR, da LSEG.
A operação será liderada pelos bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao final desta quinta-feira.
Em setembro, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que o governo planejava uma nova emissão sustentável ainda neste ano, com valor entre US$1 bilhão a US$2 bilhões.